Kráľ Drozdia brada
r. Miloslav Luther|Československo, Nemecko|1984|1h 34m

Zvedavosť mladého kráľa vzbudí Jána pritiahne príbeh kočovnej hereckej spoločnosti o zlej a bezcitnej princezne Anne. Mladý kráľ sa rozhodne kočovať spolu s hercami až do zeme kráľa Matúša. S ich pomocou sa pokúsi zmeniť k lepšiemu neposlušnú princeznú.
V momente, kedy sa princ Jan jednej noci vláme do hradu a uvidí krásnu princeznú, požiada ju o ruku. Princezná odmietne s oddôvodnením, že sa radšej vydá za samotného žobráka než jeho, v čom jej otec vyhovie. Princezná sa chtiac nechtiac musí vydať za žobráka v roztrhaných handrách a znetvorenou tvárou. Žobrákovi sa princeznú podariť zmeniť na obetavú a pracujúcu ženu. Napokon vysvitne, že chudákom nie je nik iný než mladý princ Ján.